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財經主播/主持人 朱楚文
#採訪筆記 #科技趨勢
■【展望2021年高科技趨勢商機在哪？AR、VR發展超乎想像？】
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蘋果iPhone12賣得嚇嚇叫，市場傳出明年可能產量將會大幅增加三成，讓台股繼續高潮，台積電喊話沒有客戶重複下單這件事情，讓市場一片樂觀！
🔥股價破五百的除息行情快速填息，台股繼續衝衝衝，真是疫情爆發後令人難以想像的奇特股市榮景。
這波疫情從最最嚴重的三月開始到現在，台積電、世界先進等股票幾乎漲了一倍，而聯電也漲翻天，甚至張忠謀、曹興誠兩大老還握手言和，讓這波疫情陰霾在台灣似乎更加感受不到。
畢竟，台灣是科技島嘛。
2020已近尾聲，最近信箱中收到不少研調機構對於明年的展望報告，其中一大亮點除了 #量子科技 在被鴻海喊話將是未來20歲以下年輕人必須要懂得新科技，被認為是2021全球最新科技戰場以外，
其他發展幾乎都繼續圍繞著 #後疫情時代下的數位轉型 與我們生活和商業模式的改變。
這周廣播節目邀請到 #資策會資深產業顧問 #洪春暉 副所長來聊後疫情時代2021高科技趨勢展望，到底有哪些值得留意的商機？
洪副所長提到以下幾個是比較值得留意的：
🔸 #遠距開會辦公教學，帶動軟硬體科技商機：
這波疫情讓不少企業開始嘗試遠距辦公，結果一試成主顧，發現回不去了！
未來，遠距開會辦公或是線上教學將會開始並存在我們的生活當中，而這將帶動相關的軟硬體科技商機，以我個人合作的線上課程平台大大學院來說，確實今年成長許多，就是一個寫照。
🔸 #虛實整合技術，AR與VR新應用：
這一塊是我覺得最有趣的。
副所長提到，5G時代讓AR與VR能做到以往夢想達成的事情，我們將能跨地域與更多人宛如面對面溝通，甚至未來不管是電影院、球賽或是奧運，都可能出現VR票，讓無法到場的人也能遠端共襄盛舉。
我曾參與幾場AR與VR論壇，專家們對於這兩項技術的看待，就是未來的「手機」，你以為VR裝置只是玩遊戲打電玩？
No，它的終極目標是取代目前的通話溝通裝置，未來VR眼鏡取代手機，讓我們能跨域溝通更方便。
不過目前不管在硬體和軟體上，都還很缺乏，但也因此是一塊肥美之地，充滿商機！副所長認為，未來VR與AR在越來越受到重視下，就待技術突破，將能形成一個新的生態系。
🔸 #無接觸科技，降低人與人接觸：
👥這波疫情讓人人自危，保持好社交距離，也讓無接觸科技成為新需求。試想，如果可以不用手指按電梯就能搭乘到想要的樓層該有多好，就不用再用筆戳(笑)，或是按完不停用酒精噴得手乾乾。
因此宅經濟爆發的另一面，無接觸科技未來商機仍然大，副所長看好2021年將會持續快速發展。
以上這些展望明年充滿商機的新趨勢，你都有跟上嗎？
不管是投資或是企業營運，都別忘了站在風口，豬都能飛的道理喔💪
🔉更多內容歡迎收聽這集節目：https://user72908.psee.io/3alz75
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🎧 楚文的廣播節目|#創意領航家
✨ 聚焦財經時事、投資理財、科技趨勢、職場提升✨
IC 之音 FM97.5
首播 每周二18:30-19:00、重播 每周三 08:15-08:45
我是產業隊長 張捷
鴻海、比亞迪、IDM風雲會 布局第三代半導體逐鹿中原
電子時報00:06何致中／綜合報導
新世代半導體發展趨勢風起雲湧，醞釀20多年的氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)並非嶄新的「黑科技」，但隨著無線通訊技術、充電技術越來越需要具「高功率密度」特性的寬能隙(WBG)元件，GaN、SiC等明顯優於主流矽基(Si-Based)半導體的性能備受重視。
特別是在「未來車」相當有機會成為下一個資通訊產業革命的主戰場的此刻，欲想在電動車卡位的龍頭集團業者無不摩拳擦掌。除領頭的國際IDM大廠包括英飛凌(Infineon)、意法半導體(STM)、Cree、羅姆(Rohm)等業者外，中系功率半導體與電動車大廠比亞迪集團，以及台灣EMS龍頭的鴻海集團，紛紛著手對於SiC、GaN領域更深遠的布局藍圖。而針對近期包括兩岸、海外等龍頭大廠布局狀況，以下為DIGITIMES所作整理。
IDM廠轉向8吋廠生產 凸顯領跑者角色
儘管台系業者包括鴻海、中美晶、台積、聯電、富采投控、漢民、穩懋等，力求大打跨界集團戰儘速合縱連橫。惟領跑的國際IDM大廠「轉進8吋晶圓廠」生產已然增速，包括意法、羅姆等，近期英飛凌也宣布與Panasonic共同量產8吋矽基氮化鎵(GaN-on-Si)新品，預期2023年上半新品將進入市場。
而此舉正是力圖突破目前第三代半導體元件價格明顯高於矽基元件2~3倍的主要方向之一，目前主流的6吋廠產能也不足以因應未來被廣泛應用於3C充電領域的GaN-on-Si元件。
英飛凌大中華區總裁蘇華、意法亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo等也公開指出，第三代半導體領域IDM大廠們已經卡好最佳位置，GaN、SiC的市場接受度目前看來也比預期快。
IDM廠在技術、產品組合、整體解決方案都相當完整，甚至是第三代半導體在材料以外的各種電源IC週邊包括驅動器、MCU等全方位配套策略，目前恐怕仍是寬能隙元件領域發展最全面的主力。
比亞迪、鴻海各自出招 共逐EV、第三代半導體大計
鴻海總裁劉揚偉於SEMI論壇中指出，EV將持續替第三代半導體的SiC、GaN鋪路，未來也可望成為一座「新護國神山」。
新世代化合物半導體潛力高 新護國神山待醞釀
事實上，化合物半導體也包括一般稱為第二代半導體的砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等等，穩懋副董事長王郁琦指出，化合物半導體繼5G RF應用、手機用3D感測應用等，後續包括未來的6G、衛星通訊、車用光達(LiDAR)、生物辨識等，在在都需要更多的化合物半導體，也將成為次世代半導體關鍵之一。
整體來看，舉凡光學元件、充電元件、通訊元件等，囊括寬能隙材料的第三代半導體潛力持續被市場重視，而不管是業界老鳥或集團新兵，組隊大打世界盃的風雲集結態勢為現在進行式，更可能往國家產業戰略方向角度前進，這也回應鴻海總裁劉揚偉所述，台灣已經在矽半導體享有高度成就，如何複製到剛起步的第三代半導體，打造一座「新護國神山」，更是未來產官學研界重點任務。
隊長資料整理：
TrendForce示，2021 年各國 5G 通訊、 消費性電子、工業能源轉換及新能源車等需求拉升，驅使基地台、能源轉換器（Converter）及充電樁等應用需求大增，第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）元件及模組需求強勁。氮化鎵功率元件成長幅度最高，預估今年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。據TrendForce研究，氮化鎵功率元件主要應用大宗為消費性產品，至2025年市場規模將達8.5億美元，年複合成長率高達78%。前三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%。據TrendForce調查，截至目前有10家手機OEM廠商陸續推出18款以上搭載快充的手機，且筆電廠商也有意跟進。
全球SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元，年複合成長率達38%，前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%，新能源車產業又以主驅逆變器、車載充電機（OBC）、直流變壓器（DC-DC）為應用大宗。
漢民科技集團，控股公司。打入華為5G基地台供應鏈。
旗下「嘉晶」(61.2%)為國內前二大磊晶矽晶圓供應商。
旗下「漢磊科技」(100%)為國內最大功率/類比IC晶圓代工廠、全球第九大矽磊晶圓廠，生產MOSFET、IGBT及二極體。
4吋廠600~1200V SiC SBD/MOSFET已量產。
6吋廠1700V SiC SBD/MOSFET已量產
SiC晶圓薄化可達100微米。
因應5G、電動車應用帶動功率半導體需求，研發WBG寬能隙材料的GaN氮化鎵、SiC碳化矽製程，漢磊旗下三座晶圓廠都已通過車規認證並量產。
去年EPS-1.64元。今年上半年EPS 0.07元轉虧為盈。
今年7月營收6.31億元續創新高，月增4.43%、年增41.08% 八月營收再創新高
漢磊布局化合物半導體超過10年，這將是未來營運主軸，近2年策略上正往氮化鎵、碳化矽、車用MOSFET、二極體、靜電保護等TVS等5類別發展，特別鎖定車用相關，今年已看到成效，由於碳化矽與氮化鎵產品價格比一般半導體高，對漢磊營收或獲利都會有幫助。漢磊下半年到明年上半年營運展望皆樂觀，因為還有很多客戶排隊要產能，「客戶追單仍多，產能滿到年底沒有問題」。惟上半年剛虧轉盈，EPS還未顯現，
詳細更多第三代半導體個股資訊 以及鴻海集團、環球晶集團、廣運集團、穩懋集團等各大集團的布局與精選好股，等待大家來發掘喔。
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我是產業隊長 張捷
高盛外資分析師去年講 #聯電（2303）也神準，
今年能否再來一次？
隊長幫同學們整理，聯電法說會一點基本資料，
給大家參考～
✔️大和：聯電法說會摘要2021.07.28
公司強調（以下內容好像在聽台積電（2330））5G、DT、IoT、EV mega trend龍系金A！真的沒有看到景氣／需求轉折，目前每個製程都滿的不得了，N28占比將持續提高（EBITDA GM較高推升整體毛利率），再加上漲價反應公司價值，不論是營收、GM都將繼續成長，目前訂單能見度已到2022年底，需求成長＞ 供給成長趨勢不變。
Q2營收509億元（季增8%、年增15%）；GM 31.3%、OPM 22.2%。N22/28占營收比20%，產能利用率100%＋，EPS 0.98元，wafer出貨片數(8”)2.4m。
Q3 guidance：出貨量成長1%qq、價格增加6%qq、GM mid 30%、UTR 100%＋。
2021 capex重申$2.3b，未來2年折舊每年下滑＜5%，2Q23 P6廠建廠主要費用會提在2022年，2021年只有一點點。 Opex ratio維持在30%營收，絕對金額會增加但嚴控比率。
2021年、2022年靠去瓶頸擠出3%/6%yy產能。2021漲價預估10%～13%（mix＋漲價），2022年強勁需求持續。
✔️元大投顧：聯電Call Memo 2021.07.28
1.重點摘要：
● 2021年Q3／2021年財測：晶圓出貨增加1%～2%，美元計ASP增加約6%，GM～35%，CUR 100%，2021年Capex 維持2.3 US bn。
● 全部製程的產能都已經滿載，CUR都超過100%。28nm需求很好，長期會讓EBITDA margin有提升空間（28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin），也會讓GM有提升空間。
● 2021年產能可以增加3%，2022年還可以再增加6%。2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半，021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。
2.營運概況與展望：
● 2021年Q2 營運成長來自5G採用率提升和數位轉型，CUR超過100%，ASP增加約5%，晶圓出貨量增加約3%。28nm應用未來將持續增加，包含4G／5G相關產品、數位電視等。
● 2021年Q3營運動能來自5G和EV，晶圓出貨和ASP都將再增加，12”和8”產能緊缺將持續，毛利率將因為產品組合改善和漲價，仍有再提升空間。除了28nm外，聯電22nm營收比重也將提升，主要來自OLED DDI、RFSOI和Image application。
● 12吋產能增加，約當8吋產能3Q21約增加1%。季產能為2,387千片，相較2Q21的2,370千片增加。
● 2021年Q3／2021年財測：晶圓出貨增加1%～2%，美元計ASP增加約6%，GM～35%，CUR 100%，2021年Capex 維持2.3 US bn。
3. Q&A：
Q1：28nm和40nm似乎很緊，P6的產能可以選擇哪些？
A1：P6的產能主要28nm，但未來可以升級到22nm。除了28nm以外也有一些40nm的產能。Capex會很謹慎，會確保有客戶支持。
Q2：價格看法？
A2：不評論價格。2021年Q4需求仍會很強勁，客戶也意識到產能的重要。新的green field fab建置需要2年，2020年～2025年晶圓代工將因為5G、HPC、EV、IoT而快速成長。關於價格回落部分，不評論價格，但會透過現在產能緊缺的機會調整好產品組合。
Q3：LTA？
A3：LTA讓新產能可以維持健康的CUR，細節不便透漏，但LTA有很嚴謹的規畫，確保UMC營運成長。
Q4：股利政策？
A4：Pay out ratio不小於60%，股利發放跟著EPS成長一起增加。
Q5：GM？
A5：主要是漲價和產品組合變好，未來LTA會保障2023年P6的營運。
Q6：P6以外的ASP在down cycle怎麼辦？
A6：還沒看到其他產能價格有回落，但已經準備好應對這些狀況，不能保證未來沒有下降循環，聯電會持續優化產品組合。
Q7：28nm和14nm有tech gap嗎？
A7：對於自己有的製程競爭力有信心。客戶能接受漲價也是因為聯電的產品有競爭力。
Q8：中國廈門廠狀況，有擴產28nm的計畫嗎？
A8：長期GM、OPM、ROE展望 廈門26.5K/wpm的產能已經滿載。GM會因為產品組合和價格影響，會持續改善毛利率。
Q9：28nm營收比重還有提升空間嗎？45nm營收比重是不是會下滑？A9：全部製程的產能都已經滿載，CUR都超過100%。28nm需求很好，長期會讓EBITDA margin有提升空間（28nm相比其他製程有更高的EBITDA margin），也會讓GM有提升空間。
Q10：2021年Q3 ASP增加6%是來自哪？
2021年Q2 ASP增加是調漲價格和產品組合改善各占一半，2021年Q3 ASP增加主要是因為12”和8”調漲價格。
Q11：福建晉華對財務有影響嗎？
A11：沒有。
Q12：去瓶頸能增加的產能有多少？
A12：2021年產能可以增加3%，2022年還可以再增加6%。
Q13：P6主要是28nm和22nm而已嗎？未來可以升級到14nm？
A13：可以升級到14nm。P6擴產選擇28nm聯電認為會是正確的選擇，根據客戶的反饋，28nm未來需求會很強。目前還沒有看到14nm應用有大幅度成長，未來如果有好的時機不會排除切入。
Q14：日本12M廠GM？
A14：GM會in line公司平均。
Q15：對於到2022年的需求看法？
A15：已經掌握2022年的實質需求，會持續和客戶密集溝通，雖然每個客戶有不同面向，但整體因為EV、5G等大趨勢帶來的強勁需求沒有改變。
Q16：ASP增加加速（2021年Q1 3%、2021年Q2 5%、2021年Q3 6%），2021年ASP會增加多少？
A16：2021年ASP目標增加10%～13%。2021年Q4需求結構性增加仍會持續。
Q17：Capex明年也是2.3 US bn水準嗎？
A17：P6會使用3.X US bn Capex，ramp時間會在2023年Q2。2022年的Capex會再之後給guidance。
Q18：客戶為何要從8”轉到12”？
A18：正常的migration會因為技術進步而發生，現在如果要為了產能而把8”轉到12”效果會很小，因為所有製程產能都很緊。
Q19：車用營收占比？未來會占多少？GM和公司平均相比？
A19：目前占比10%以下。車用營收相比去年增加20%，因應緊急需求。車用GM會有合理的ASP水準。
Q20：車用要什麼時候會超過10%？
A20：EV是很重要的成長動能，silicon content會持續增加，未來後勢看好，對於何時超過10%要邊走邊看，絕對金額會持續成長。
Q21：公司平均GM增加太快了，P6 margin會不會比公司平均低？
A21：長期會達到公司平均。
Q22：5G需求來自？
A22：5G會帶動WiFi 6、ISP、OLED DDI等應用成長，MCU和PMIC也會隨後跟上。
Q23：最近GM增加太快了，長期GM展望如何？
A23：會因為價格和產品組合增加GM，長期GM仍會持續改善，但無法給guidance，因為這相當於給ASP guidance。
Q24：CUR怎麼達到100%以上的？
A24：其實是100%，寫100%＋是想表示產能利用率真的很高。
Q25：2023年折舊狀況？
A25：現在很難預測，設備的lead time很長，不確定性因素仍多。
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財經主播/主持人 朱楚文
#台積電#法說會#晶圓代工 #英特爾 #資本支出#三星
【#科技觀察：台積電股價頻創新高價，疫情當前營運仍發威，背後原因？】
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台積電近期股價一路狂飆，法說會結束後，今天 #股價更是一度衝上625新高價，由於台積電佔台股比重高達近三成，每漲1點，就會帶動大盤漲約8點，因此在台積電的積極助攻下，台股奔上萬六關卡，上演大驚奇！
台積電股價會一路狂飆，昨天召開的法說會是一大推手，法說會觀察三大重點：
◆ 2020全年業績是否達標？會不會受匯損影響？
◆ 資本支出是否會達到220億美元的外資預期？(這代表著未來展望)
◆ 三奈米製程研發進度是否如預期？(這代表與競爭對手距離)
以上問題，台積電在法說會 #全部都繳出超乎外界想像的漂亮成績單！
不僅去年EPS19.97元，符合外界預期的近20元水準，#顯示不怕匯損的威力，#創下歷年新高，更驚人的是 #資本支出 估計高達250-280億美元，是 #歷年最大手筆之外，比去年更增加45%～62%以上。
由於台積電擴產原則是：「#先有訂單才會擴產能」，換言之，現在 #增加的資本支出就代表未來會有的營收保證。這樣的爆發性擴產，也代表未來業績會爆發性成長
更不用說三奈米製程進度居然還提早一年，狠打三星。
台積電樂觀預期，一直到2025年，每年將有10％－15％的年複合成長率(以美元計算)，這些種種的超級好消息，也讓外資紛紛調高目標價往八字頭靠攏，除了聯博早喊上800之外，匯豐證券給845元、里昂證券評825元、凱基投顧估800元，大摩也首度調高破七字頭達706元。
到底台積電為何會這麼強，在疫情下怎能對於未來仍這麼樂觀？我認為有三點非常重要：
🎯#大環境使然：
很多人說，疫情嚴重可能會影響消費需求，為何台積電不受影響？
其實這波疫情，帶來產業的兩極化，傳統產業例如航運、旅遊、食品等可能受到不小衝擊，可是 #疫情讓全球許多國家持續WFM(在宅工作)，
而且也激起更多企業「擔心未來可能要宅在家，所以要先趕快數位轉型，建置相關設備」的需求起飛，所以電子相關設備產品的需求是有增無減，
看看已經飽和的NB產業，今年居然還可以成長兩成，就知道需求多強。
而台積電身為所有電子產品的最上游，不管筆電、智慧型手機或現在正夯的AI、5G和伺服器等，裡面的晶片都要台積電做，當然是訂單滿滿！
這樣的趨勢，只要觀察連二線晶圓代工廠聯電、力積電等，業績都超好，產能滿滿，就知道這情況還會持續下去。
整個時代要轉為更數位了，科技將讓我們的生活模式將要大幅改變了，台灣在這股洪流上，剛好是科技島，充滿機會，而身為技術能力傲視全球的台積電，當然最受惠。
🎯#技術領先+#良率高於對手：
如果攤開台積電目前最重要的 #先進製程5奈米客戶分布圖，共有蘋果、超微、英特爾、聯發科，輝達與高通，其中輝達與高通同時也在三星下訂單。
其中最受關注的，除了蘋果iPhone晶片是靠台積電代工做的，iPhone12賣得嚇嚇叫，台積電當然也好，甚至最近市場反應很好的M1晶片也是台積電與蘋果攜手，蘋果好，台積就會好之外，
超微最近充滿企圖心，想要打敗英特爾，不停擴大市佔，想要搶市佔就得推出更好的晶片，#更好的晶片就得用最好的先進製程，所以未來超微與英特爾的大戰，#台積電是軍火商的角色，#不管誰贏，#台積電都贏。
更不用說，英特爾還傳出要跟台積電下單，這也是外界猜測台積電大舉調高資本支出的原因，不過公司不予置評。
根據了解，英特爾現在面臨不小壓力，因為蘋果M1成功，讓不少晶片商發現，其實電腦晶片不是英特爾獨霸了，我也可以自己開發晶片找台積代工，說不定更省錢、效能也更好還更快，所以未來這一塊也成為台積電的機會。
另一方面，5奈米雖然三星也來搶單，不過市場之前就傳出，三星良率不佳，高通從三星抽單，轉給台積做，
所以未來三星如果5奈米還是不夠穩定，台積電也有望拿下更多訂單。更不用說，3奈米製程進度提前，狠打三星，未來稱霸半導體晶圓代工、5年內沒對手的局勢應該不會變。
🎯 #良好的公司治理：
台積電公司治理是出了名的嚴謹，不僅進廠完全不能用手機，而且 #一項製程至少拆成300個環節，以防技術外洩。
另一方面，財務也非常健全，重要財務指標通通合格，股東權益報酬率長年維持20%以上，是一家長線來說非常穩健的公司。
這麼穩扎穩打的公司，而且營運高層還說：未來是台積電高速成長期，並且端出配得上市場預期、甚至超乎預期的成績單，這也難怪台積電成為護國神山，股價驚驚漲！
這也是為何現在越來越多年輕人開始定期定額買台積電。很多人私訊問我，台積電股價如此高，到底還能不能投資，嗯，還是回到一個問題：你的投資策略是短線還是長期？
這樣的好公司，雖然投資玩短線也可能可以賺錢，但除了股價總是會有整理回檔風險之外，說真的，台積電 #更適合擁抱來長期投資，跟著巨人一起成長，特別是在世界科技轉換時期，這樣的成長可能會超出你的想像，#站在巨人肩膀看世界，#你有機會會看到不一樣的未來。
以上純屬個人觀點，不代表任何投資建議，投資都有風險請謹慎評估。與大家分享~
愛德恩_小朋友也能學好投資
來 早安 6/7愛德恩盤前素懶
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]
一. 今日大盤可能方向
美國長 ADR(含盤後): TSM +2% / UMC +1.6% / ASE +2.3% / AUO +0.1%
日本+0.5% 韓國+0.2%
今天盤前看貨櫃 航空 鋼鐵 ABF及動能爆量股 科技因為停工的相關產業
科技有族群的強才上
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
1709 和益 0 1083
3680 家登 0 229
FICZF06 長榮期061 -- --
三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(-)京元電移工停止上班 半導體鏈衝擊擴大
(-)台幣強勢 科技廠頭痛
(+)反映銅價走升 散熱模組廠喊漲
(-)大立光5月營收失色 Q2看淡
(+)愛普5月營收月減0.6% 需求看旺
(+)金像電、志超 拚優於Q1
(+)日月光、景碩大啖蘋果AiP商機
(+)IC設計產業明星股：聯發科、瑞昱、聯詠
(+)5G、AI助攻！6檔IC設計接單旺到年底
(+)群聯PCIe Gen 5新品 明年量產
(+)利基型DRAM飆漲 華邦電、晶豪科受惠
(+)ABF發燙 載板三雄股價拚過高
( = )聯電5月營收近172億 新高
(+)日商太陽誘電 馬來西亞廠停工
(-)聯發科估6月營收受京元電停工影響 Q2、全年展望不變
(+)台玻6月產品漲價 H2營運站高崗
(+)廢紙報價漲 業主漲幅15%
(+)碳中和效應 海運價又看漲
四.其他
(-) 券商今天調低國劇2327華碩2357 南亞科2408 大立光3008 同心電6271 其邦6147目標價
早上工作一小時的精華都給你了 請各位幫我按讚分享出去阿!!!
愛德恩感謝你 穩一個 ~~~~~~~~ Cheers.